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箱包行业出口恢复将使TDI消费回暖

[ 2017-12-14 ] 来源于: 慧聪化工网

    2017年即将进入尾声,但是对于TDI市场还没有拉上最终的帷幕。在9-10月份的旺季过去之后,TDI市场进入了需求淡季,而工厂的正常运行也使得目前TDI供应保持充裕。于是,在11月之后TDI价格便出现了快速的回落。

    2016-2017中国华东地区国产货源TDI市场价格走势图(单元:元/吨)
    纵观今年的TDI市场,价格形势喜人,全年价格都在22,000元/吨以上,最高价格达到43,000元/吨,对于TDI工厂来说,可以说是赚的盆满钵满,但是对于下游的企业来说愁比欢喜更多。由于今年的高价,下游企业成本高企,虽然通过提价可以消化部分压力,但是产量和销量的增长无疑都受到很大影响。
    对于汽车,由于基数效应,2017年增速明显放缓,1-10月增长仅为4.2%。而家具行业的增长同样受到了房地产增速放缓的影响。那么今天我们来看看TDI下游消费的细分领域,民用消费中的箱包。虽然说TDI主流下游市场还是在家具和汽车,但是民用领域同样是TDI消费的一大下游,尤其是对于小型的TDI贸易商和海绵工厂,由于汽车和大型家具企业主要通过TDI工厂直供的方式完成采购,而民用领域由于消费模式相对比较零散对于小型的TDI贸易商和海绵工厂来说却是非常重要的市场。

    中小型TDI贸易商(年销售量万吨以下)下游客户占比(单位:%)
    据了解,对于相对小型的TDI贸易商来说,民用领域的TDI消耗占整体下游消耗的30-40%左右。而在民用领域,最为主要的市场便是箱包和制鞋领域,在箱包的生产中,复合层中便有海绵层,这便是泡棉的主要消耗领域。
    我国的箱包产业经过20多年的高速发展,已经是我国轻工经济发展的重要产业和外向型产业集群之一。中国箱包产量已经占全球70%以上的份额,在全球已占霸主地位。而我国箱包企业,主要集中在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份。

    2015-2017E我国规模以上箱包工业总产值(单位:亿元)
    从近三年的情况来看,我国箱包工业以上总产值仍然保持着接近10%左右的增速。但是,从总销售量来看,相对于北美市场,仍然存在较大的增长空间。目前,中国的市场容量仅为北美地区市场容量的36.7%。

    中国和北美地区箱包市场总额(单位:百万美元)
    从统计数据来看,我国2016年箱包工业总产值预计为1,937亿元。但是2016年在国内销售的总额预计为247.9亿元,箱包国内销售总额占箱包工业总产值的比例仅为12.8%,因此,总体来说,我国箱包市场主要还是面对出口市场,出口市场的好坏决定了我国箱包产业的发展状况。

    2015-2017.9我国箱包及类似容器出口额(单位:亿美元)
    备注:2015、2016年增长率为全年同比增长率;2017.1-9年增长率为同比2016.1-9的增长率。
    从统计数据分析,2016年我国箱包行业出口总额为249.21亿美元,但是增长率却为-11.8%,整体市场出现下滑。但是从今年3月开始,我国箱包的出口便出现恢复,主要受益于北美经济复苏的影响。

    2017.1-6中国箱包及类似容器出口额(单位:千美元)
    由于TDI市场中中小型的TDI贸易商以及海绵工厂都面对很大的民用市场,而我国箱包产业的恢复使得出口量保持较快的恢复,这无疑会拉动箱包领域的TDI的消费。而这对于中小型的海绵工厂以及TDI贸易商无疑都是好消息,希望2018年中小型的TDI贸易商和中小型海绵工厂能够借着箱包市场恢复,出现积极的好转。

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